功夫迷阿杰在商店内邂逅一位娇俏美丽的女售货员祖儿，刚巧有几个小混混来闹事，阿杰英雄救美，挺身而出，岂料出尽洋相。
祖儿对笨拙的阿杰很有好感，将他介绍给自己的父亲，一位武术界古怪的名将老黑。为了让父亲教阿杰武功，祖儿在父亲和阿杰之间来回穿梭调解。拳赛的黑老板们在秘密地筹备第二届“终极格斗大赛”，阿龙（老黑的逆徒）是最热门的人选。老黑为一雪多年前被徒弟打断腿的耻辱，逼阿杰苦学古怪的“葛萝西柔术”。 “终极格斗大赛”一路比拼，阿杰和阿龙终于要一决生死……总算出来一个像样的了，才那三个蓝级武者，看似简单的一招制敌，其中蕴含着很多的因素，对方的轻敌只是一方面，重要是这些缺少了一些经验的武者进攻时竟然未发全力，三打一，对方的攻击也略显随意才被宋迪刀未出鞘就一招击伤。
